Inversionista Máster · el programa de $4.000
El viaje del cliente, completo: cuatro meses, seis sesiones, un escalón al final
Lo que vendemos: el cliente se vuelve un inversor recurrente. Compró este mes, el pasado y el anterior, corriendo Sabia completa cada vez. Esa es la transformación medible: la plataforma ya la puede leer, y promete un comportamiento, nunca un retorno.
El mapa
Los dos dolores del tablero, y qué los resuelve
"Lei no sabía cómo manejar la estrategia híbrida en TradingView, porque no se le enseñó a tiempo."
El orden lo resuelve: la Sesión 1 explica la estrategia en vivo y el módulo llega después como tarea, el camino que sí funcionó con ella. Y Cerebro navega: ante cualquier "¿cómo?", nombra el módulo exacto.
"Alguna forma de poder aprovechar las oportunidades que surgen en los momentos adecuados."
Las dos pistas en paralelo lo resuelven: aprender la metodología bien, y no perder oportunidades mientras se aprende. La watch list semanal y las señales cubren la segunda pista desde el día uno.
Los principios que gobiernan el diseño
No son opiniones: son los principios de client success con los que ya hemos construido journeys que funcionan, y los playbooks de retención publicados (Hormozi) apuntan a lo mismo.
La regla de los 7 días
Algo tangible en la primera semana o el cliente se enfría. Por eso el quick win de optimización cae en el día 5 a 7, antes de la primera compra.
El enemigo es el agobio, no la escasez
Lo que más bota clientes es la sobrecarga. Por eso: módulo de 2 horas máximo, lista de 5 a 10 activos, una clase imperdible por semana, 1 hora al día de carga.
Frecuencia de cobro = frecuencia de resultados
El cliente paga cada mes, así que cada mes necesita un resultado que pueda nombrar. La compra recurrente mensual es exactamente eso.
El quick win más fuerte es el payback
Los clientes que recuperan su inversión temprano se quedan. La optimización financiera libera un monto mensual: el programa empieza a pagarse solo desde la semana 1.
Testimonio en cada hito, caso de éxito una vez
El testimonio se captura en cada hito, cuando la emoción existe. El caso de éxito se produce una sola vez, en la graduación, sobre el dato medido.
Referidos en el onboarding, upsell a mitad del viaje
Las ganas de referir están al inicio, no al final. Y el upsell se conversa dentro del valor, nunca en la despedida.
Cuando deja de consumir, más contacto, no menos
El instinto dice darle espacio. El espacio es como se van en silencio. Por eso el seguimiento se dispara con la ausencia.
La renovación se gana en el onboarding
Sin línea base capturada el día 1, no hay forma de probar el resultado el día 120. El onboarding es un evento de captura de datos, no un tour.
Lo que sigue abierto
La metodología · de Camilo
Sabia: lo que el cliente aprende a correr, completo
Cinco pasos, visibles y simples. El viaje entero es aprender a correr Sabia de punta a punta, una y otra vez, con más profundidad cada ciclo: la misma forma en que se crece una empresa. Los fundamentos no cambian, solo la profundidad del conocimiento.
Situación
Perfil de riesgo. ¿Los objetivos son alcanzables con su realidad y su plan?
Asignación
Qué porcentaje puede invertir, y en qué clases de activos.
Búsqueda
Research apoyado en la IA hasta llegar a la lista corta: 5 a 10 activos que puede seguir de verdad.
Ingreso
El plan de entrada. Aquí vive la estrategia híbrida: corto + largo combinado, y cuándo entrar.
Aterrizaje
La toma de ganancias, en los portafolios de corto, mediano y largo plazo.
Por qué se mantiene visible y simple
Una metodología con nombre y cinco pasos genera confianza precisamente porque no es compleja. El cliente siempre sabe en qué paso está, el mentor siempre sabe qué paso trabajar, y el sistema puede medir cuántos ciclos completos lleva cada quien. Un ciclo completo de Sabia con compra incluida es la unidad de progreso de todo el programa: define la graduación (3 ciclos). La continuidad se siembra desde la Sesión 4 y se formaliza en la Sesión 5, sobre el plan del cliente; el escalón lo decide lo que tiene disponible para invertir.
Estado por estado · los cuatro meses
Cada paso: qué lo completa, quién lo carga, qué se siente
Cada estado carga su desglose en tres carriles: lo que hace el cliente (con su tiempo), lo que hace el equipo, y lo que corre solo. Abajo de cada uno: la evidencia que cruza el hito sin preguntarle a nadie, y la transformación emocional. La carga del cliente está diseñada para caber en 1 hora al día el mes 1, con los picos señalados, y en una rutina de 15 a 20 minutos desde el mes 2. Si el cliente va rápido, una sesión puede caer en el mes siguiente: lo que no se mueve es el orden.
1 · Onboarding con Willy
Paso Pico: 1 llamada de 45 a 60 min día 1 a 3El cliente
- Llena el perfil de inversor antes de la llamada · 15 min
- Junta los datos del diagnóstico: deudas, tarjetas, gastos · 30 min
- La llamada con Willy · 45 a 60 min
El equipo
- Willy lee las notas de la venta antes: el objetivo, la promesa, las palabras exactas. El cliente oye lo mismo que le dijo el closer
- Captura la línea base (capital, situación, meta a 90 días): sin este número no se puede probar el resultado después
- Expectativa honesta: 1 hora al día el mes 1, con 2 o 3 días pico
- Pide el referido aquí, en el pico de entusiasmo
- Agenda la Sesión 1 antes de colgar
El sistema
- Bienvenida + agenda automática al comprar (mismo día)
- Cerebro presentado como paso 1 del journey, no como recomendación
- Monitoreo de las primeras 72 horas: si no entró a Skool ni a Cerebro, avisa
De "no sé qué me espera" → "sé qué voy a lograr, qué se espera de mí, y ya tengo mi primera cita".
El vacío exacto que perdió a Leidy: nadie le dijo qué se llevaba ni qué módulo seguía.
2 · Módulo express, parte 1: mentalidad + optimización
Módulo ~30 a 45 min/día día 1 a 7El cliente
- Videos de mentalidad, ~10 min cada uno · 30 min total
- El paso a paso de optimización financiera como tarea, con sus datos ya juntados · 20 a 30 min/día
- Responde el taller de la mitad del módulo · 15 min
El equipo
- Nadie. Este paso corre sin humanos por diseño: si depende de que el mentor lo empuje, no es activación, es suerte
El sistema
- Skool entrega el módulo ordenado y numerado, no un menú
- Cerebro + chat resuelven las dudas del paso a paso
- Recordatorio automático si la mitad no se responde en 3 días
De "el dinero se me va" → "sé exactamente cuánto invierto cada mes".
Este es el payback: el monto liberado suele superar la cuota del programa. El primer resultado real llega antes de la primera compra, y no depende de nadie.
3 · Sesión 1 con el mentor: el portafolio
Sesión Pico: 60 min día 7, techo día 10El cliente
- Llega con el quick win hecho y su monto mensual definido
- La sesión: entiende la estrategia híbrida en vivo · 60 min
- Sale con 3 herramientas y 3 tareas con fecha
El equipo
- El mentor explica la híbrida en vivo y deja el módulo parte 2 como tarea: el orden que funcionó con Leidy
- Estructura el portafolio sobre el perfil
- Entrega indicador, tesis y portafolio con su comportamiento nombrado (abajo)
- Agenda el siguiente contacto antes de colgar
El sistema
- La sesión queda grabada (Fathom)
- El Informe Coach verifica: ¿salió con una acción nombrada y una fecha?
- Las 3 tareas quedan como recordatorios automáticos
De "esto es para expertos" → "entiendo la estrategia y tengo mis herramientas en la mano".
| Indicador | "Instálalo en TradingView y corre la revisión diaria de 15 minutos esta semana; el martes me traes una señal que hayas visto." |
| Tesis de inversión | "Úsala para evaluar 2 candidatos de tu búsqueda y descarta al menos 1; me muestras el porqué." |
| Portafolio de inversión | "Regístralo en la plataforma con tu capital real y el plan en USD; queda visible antes de la Sesión 2." |
4 · Módulo express, parte 2: el cómo
Módulo ~30 a 45 min/día día 8 a 13El cliente
- Módulo IA, estrategia híbrida, Binance, TradingView, Interactive Brokers, primeras compras · videos de ~10 min
- Instala la rutina de revisión diaria de 15 min: la que hoy le funciona a Leidy
- Taller de fin de módulo · 15 min
El equipo
- El mentor empuja una clase grupal esta semana, con una pregunta específica que llevar · 1 mensaje, 2 min
El sistema
- Tope duro del módulo completo: 2 horas (se recortó de 4 a 5 en la sala)
- Cerebro responde el "¿cómo?" de cada herramienta con el módulo exacto
De "sé qué debería hacer, pero no el cómo" → "el cómo dejó de ser un misterio".
Leidy no compró por meses "porque no sabía el cómo". Este bloque existe para que no vuelva a pasar.
5 · Hito: lista corta construida
Hito ~30 a 45 min/día semana 2El cliente
- Búsqueda con su criterio: activos que quiere tener (S&P 500, Apple, Google, Bitcoin, Ethereum...)
- 5 a 10 activos por mercado, máximo: una lista grande no se puede seguir
- Registra la lista en la plataforma
El equipo
- El mentor revisa la lista contra la tesis · asíncrono, 5 min
El sistema
- La watch list semanal en Cerebro da una razón de abrir la herramienta sin necesitar una pregunta
- Cerebro apoya el research con los agentes y los reportes Smart Money
De "no sabría qué comprar" → "elegí mis activos con mi propio criterio".
Ritual del hito: Feedback · Testimonio · Check-in
6 · Hito: primera compra recurrente
Hito Win 30 min semana 2 a 3El cliente
- Compra con el monto mínimo viable: el que puede repetir todos los meses
- Empieza con poco; sube cuando esté cómodo con la estrategia
- Registra la operación en la plataforma, operación por operación
El equipo
- El mentor celebra el win y captura el testimonio en el momento · 5 min
El sistema
- La posición aparece en la plataforma: el hito se cruza solo
- El estado en ClickUp avanza automáticamente
De "miedo a equivocarme" → "ya soy inversor".
Ritual del hito: Feedback · Testimonio · Check-in
La salvaguarda, no opcional: el hito mide que actuó y la coherencia con su plan declarado. Nunca qué eligió ni cuánto rindió. Principia acompaña la decisión, no la ordena.
7 · Sesión 2: comprar en serio
Sesión Pico: 60 min al ritmo del cliente, dentro del mes 1El cliente
- Requisitos de entrada: lista corta hecha + primera compra hecha. Sin eso no hay Sesión 2
- Aprende a comprar en serio cuando llegan las señales buenas · 60 min
- Se le abren las clases de Acciones y Crypto: antes de este punto no se entienden
El equipo
- El mentor trabaja la ruta hasta cumplir los requisitos si el cliente no llega
- La sesión: la estrategia aplicada a SU lista, no en abstracto
El sistema
- ClickUp no permite agendar la Sesión 2 sin los dos hitos cruzados
- Informe Coach verifica la acción nombrada de salida
De "compré una vez" → "sé cuándo y cuánto comprar".
La señal de la híbrida en Bitcoin a 59k, hoy cerca de 78k, es el ejemplo de lo que casi nadie aprovechó. Las dos pistas en paralelo existen para eso.
8 · Mes 2 · Hito: 2º ciclo de Sabia, en acciones y cripto
Hito ~15 a 30 min/día + 1 Q&A/semana mes 2El cliente
- Búsqueda con su criterio, apoyada en los agentes y la lista curada
- Análisis: fundamental primero, técnico después
- Compra del mes 2 con el monto repetible, y la registra en la plataforma
El equipo
- Los 9 toques entre la Sesión 2 y la 3 son obligatorios: 2 grupales por semana + 1 del mentor. No queda excusa para "no hay acompañamiento"
- Las grupales: un solo Q&A combinado (acciones, cripto, herramientas), el tema alterna según quién llega, puede alargarse
- El mentor revisa la búsqueda y el análisis, asíncrono, antes de la Sesión 3
- Los referidos empiezan aquí, en la Sesión 3: las ganas de referir viven en el primer win
El sistema
- La lista curada semanal, con puntaje, dentro de la plataforma (el agente cripto ya puntúa 1 a 10 con el criterio de Principia)
- El radar diario de los tres agentes
- Las alertas de TradingView avisan: el cliente no vigila la pantalla
De "sigo la estrategia" → "encuentro oportunidades por mi cuenta, en dos mercados".
Ritual del hito: Feedback · Testimonio · Check-in · aquí se completa el 2º ciclo de Sabia
9 · Sesión 3: check-in de mitad de mes
Sesión Pico: 60 min mitad del mes 2El cliente
- Llega con el portafolio actualizado y el análisis hecho
- Recibe feedback sobre su análisis: qué estuvo bien, qué corregir
- Sale con una acción nombrada y una fecha
El equipo
- El mentor revisa el portafolio y da feedback. Cero contenido nuevo: es revisión, no clase
- Camilo: el contenido técnico que esta sesión debe cubrir
El sistema
- Grabada (Fathom); el Informe Coach verifica la acción de salida
- Skool abre el módulo del mes por goteo: el mentor, con admin, ve el avance
De "no sé si lo estoy haciendo bien" → "sé exactamente qué corregir".
10 · Mes 3 · Bienes raíces encima, la Sesión 4 y el 3er ciclo
Hito Sesión 4 ~15 a 30 min/día mes 3El cliente
- Bienes raíces se suma a lo que ya corre: acumulativo, no reemplaza
- Compra recurrente del mes 3: el 3er ciclo completo
- Aprende dónde tomar ganancias, la estructura del portafolio y el tamaño de entrada y salida (10% del disponible, o escalonado en 3 a 5 entradas; depende del perfil)
El equipo
- Sesión 4: check-in, mismo formato que la 3
- Aquí se siembra la continuidad: la señal de renovación (los referidos ya corren desde el mes 2), y el mentor lee en la plataforma cuánto tiene disponible el cliente, porque eso decide el escalón que se le ofrecerá
- La masterclass mensual de bienes raíces (Moja), abierta desde el mes 2
- Camilo: el contenido técnico de la Sesión 4
El sistema
- La rutina diaria ya lleva 8 a 10 hábitos apilados
- El estado en ClickUp avanza con la compra del mes 3
De "invierto" → "tengo un portafolio con estructura, en más de un mercado".
Ritual del hito: Feedback · Testimonio · Check-in · referido pedido
11 · Mes 4 · El plan de 6 a 12 meses, y la Sesión 5
Sesión 5 Win Pico: 2 a 3 h en el mes mes 4El cliente
- Construye, con la IA, su plan de 6 meses a 1 año, con los tres portafolios (corto, mediano, largo): qué compra, con qué recurrencia, dónde toma ganancias, qué le falta dominar
- DeFi simple aterriza aquí: Binance earn / borrow. Los pools son de Ascenso
- Nunca a 3 a 5 años: ese horizonte es el entregable de Ascenso
- La probada de Ascenso: una masterclass DeFi / AT avanzado sobre el qué, y grabaciones de Ascenso de regalo
El equipo
- Sesión 5, con guion: "¿qué sigue para ti?" El mentor nombra el momento y entrega el diagnóstico de una línea
- Un closer agenda y tiene la conversación de continuidad. El mentor nunca vende
- Regla del mentor: en este programa no se habla de horizontes mayores a seis meses
- Camilo: el contenido técnico de la Sesión 5
El sistema
- El plan es un entregable generado con IA sobre los datos de la plataforma
- El escalón siguiente arranca del plan y del diagnóstico
De "terminé un programa" → "tengo un plan, y siento que dejo de crecer si me voy".
La frase que gobierna este mes: "tienen que sentir que van a dejar de crecer si se van". El plan es el disparador de la continuidad, no un pitch.
12 · La llegada: caso de éxito y diagnóstico
La llegada fin del mes 4El cliente
- Primer portafolio en 2 mercados
- 3 ciclos completos de Sabia con compra recurrente
- Sale con su plan, y sabe qué parte le falta dominar
El equipo
- El caso de éxito se produce una vez, del dato medido en la plataforma. Nunca antes de 3 ciclos
- El diagnóstico de una línea es lo que el escalón siguiente responde
El sistema
- La plataforma lee los 3 ciclos y las compras: la graduación no es una opinión
- ClickUp: estado de graduado + el escalón que tomó
De "compré" → "soy inversor recurrente, y sé qué sigue".
La salvaguarda, no opcional: la plataforma lee que actuó y que fue coherente con su plan. Nunca qué eligió ni cuánto rindió. Principia acompaña la decisión, no la ordena.
La rutina diaria: lo que mantiene al cliente activo entre sesiones
15 a 20 minutos al día, con Iván como referencia. Se instala un hábito por semana: el mes 4 el cliente corre diez sin que se le hayan entregado diez el día uno. El mentor le pone la alarma en el teléfono; 21 días hacen el hábito. Cerebro es cultura: todo el equipo lo usa, y se instala en el onboarding (Quick Start) y en la grupal de IA.
Revisar lo que sacan los agentes
El agente de YouTube, el radar cripto y el radar de acciones. Lo que salió hoy, no todo el internet.
La lista curada de la semana
Con puntaje, dentro de la plataforma, no en Notion. La razón de abrir la herramienta sin tener una pregunta.
Recorrer la watch list
Sus 5 a 10 activos por mercado, con su estrategia. Lo que Leidy ya hace hoy en 15 minutos.
Alertas en lugar de vigilar
TradingView avisa cuando la señal aparece. El cliente no mira la pantalla: actúa cuando le llega.
El cómo · logística, equipo y IA
Cómo se entrega, de punta a punta
El principio: autónomo por defecto, humano donde el humano cambia el resultado. Cada punto de contacto está abajo, con quién lo ejecuta y cuánto tiempo humano cuesta. El total: ~3 horas de humano 1:1 por cliente en el mes 1, y ~1 hora por mes después (un check-in), más las grupales que se reparten entre todos. Todo lo demás corre sobre lo que Principia ya paga: ClickUp, Skool, Cerebro, la plataforma de portafolio y WhatsApp.
Todos los puntos de contacto, del onboarding a la llegada
| Cuándo | Qué pasa | Quién | Humano |
|---|---|---|---|
| Día 0 · compra | Bienvenida + agenda del onboarding, el mismo día. El remordimiento del comprador vive en las primeras 72 horas.Las notas de la venta pasan al registro: objetivo, promesa, las palabras exactas. | Automático Closer 5 min | 5 min |
| Día 1 a 3 | Onboarding con Willy. Línea base capturada, expectativa de carga honesta, referido pedido, Cerebro instalado como paso 1, Sesión 1 agendada antes de colgar. | Willy | 60 min |
| Día 1 a 7 | Módulo express p1 + quick win de optimización. Corre solo: Skool + Cerebro + chat.Chequeo automático a las 72 h: si no entró a nada, el mentor manda un mensaje corto y personal. | Skool + Cerebro | 0 a 2 min |
| Día 7 a 10 | Sesión 1. Estrategia en vivo, 3 entregables con comportamiento y fecha, siguiente contacto agendado. | Mentor | 60 min |
| Día 8 a 13 | Módulo p2 + búsqueda. Recordatorios automáticos de las 3 tareas; 1 clase grupal empujada con pregunta. | Automático Mentor 2 min | 2 min |
| Semana 2 | Hito: lista corta. El mentor la revisa contra la tesis, asíncrono. | Mentor | 5 min |
| Semana 2 a 3 | Hito: primera compra. Celebración + testimonio capturado en el momento.Ritual del hito: Feedback · Testimonio · Check-in. | Mentor | 10 min |
| Semana 3 a 4 | Sesión 2, solo con los requisitos cumplidos. | Mentor | 60 min |
| Mes 2, mitad | Sesión 3: check-in. Portafolio + feedback sobre su análisis. Cero contenido nuevo.Entre la Sesión 2 y la 3: 9 toques obligatorios (2 grupales/semana + 1 del mentor). | Mentor | 60 min |
| Mes 3 | Sesión 4: check-in. Mismo formato. Aquí se siembra la continuidad: señal de renovación, el escalón según lo disponible. Referidos ya desde la Sesión 3. | Mentor | 60 min |
| Mes 4 | Sesión 5: "¿qué sigue para ti?" Con guion. El mentor entrega el diagnóstico; un closer agenda la conversación. | Mentor Closer | 60 + 30 min |
| Cada semana, desde el mes 2 | Un solo Q&A combinado (acciones / cripto / herramientas), el tema alterna según quién llega, puede alargarse.Reemplaza las mini-masterclasses: la queja de "no atención" venía de mandar clientes a salas por encima de su nivel. | Mentor de turno | grupal |
| Cada mes, desde el mes 2 | Masterclass de bienes raíces (Moja). En el mes 4, una masterclass DeFi / AT avanzado como probada de Ascenso. | Experto | grupal |
| Cada semana | Watch list semanal publicada en Cerebro · lista roja leída en la Bitácora · Informe Coach corre sobre las sesiones grabadas. | Cerebro Lector 10 min | 10 min |
La cuenta: ~200 minutos de humano 1:1 en el mes 1 y ~60 por mes después: 6 sesiones en total (onboarding + 5 con el mentor), concentradas donde el humano cambia el resultado. Hoy ese mismo cliente consume sesiones cada 15 días por calendario, esté donde esté, y el seguimiento depende de la memoria del mentor. Camilo: "con seis sesiones se puede trabajar súper bien".
Plataforma y contenido: lo decidido el 26-08
Skool
Los mentores tienen admin para ver el avance de cada cliente, y los módulos se abren mes a mes, por goteo. Las clases grabadas se guardan dos meses máximo; lo anterior se borra. Una biblioteca gigante es lo que nadie mira.
Las herramientas son el piso de la escalera
Incluidas los cuatro meses y con precio visible desde el onboarding ("normalmente cuesta $X al mes", "invertimos $20k en esto"). Después del programa se pagan como el nivel mínimo de acceso. Nunca se presentan como opcionales ni externas: la lección de Funnel Center.
El seguimiento: se dispara con la ausencia, no con el calendario
Cada estado tiene un límite. Cuando el cliente lo pasa, la escalada corre sola, del dueño más barato al más caro. El mentor deja de cargar el trabajo de acordarse de quién va atrasado: ese trabajo pasa a un campo de estado y una regla, que no tienen semanas ocupadas.
La IA: qué hace hoy, qué le falta, y cómo lo cubrimos mientras tanto
Tres trabajos para la IA en este journey. Uno está vivo, uno está a medias, uno existe sin validar. El diseño no le pone peso a nada que no esté construido.
1 · Navegar Vivo, por confirmar
Cerebro conectado al contenido y las clases transcritas: ante "¿cómo hago X?", nombra el módulo exacto. Es el arreglo directo del caso Leidy: ella no compró por meses "porque no sabía el cómo". El journey lo instala como paso 1, porque la brecha real es adopción, no capacidad.
2 · Perseguir A medias
La integración de WhatsApp existe; que sepa qué cubrió la sesión (Fathom) es el siguiente paso, no uno hecho. V1: automatización de ClickUp con mensaje plantilla, disparada por el estado. Cuando la IA pueda leer la sesión, el mismo disparador manda un mensaje mejor, y el mecanismo no cambia.
3 · Leer sesiones Sin validar
El Informe Coach ya detecta si upsell, caso de éxito, renovación o profundización salieron en una sesión. Puede leer una cosa más, la que importa aquí: ¿el cliente salió con una acción nombrada y una fecha? Eso vuelve la supervisión un conteo, no una opinión. Falta validar los falsos positivos antes de medir a nadie con él.
Cerebro: lo que ya tiene, lo que le falta para cargar este journey
Lo que ya tiene (según la descripción de Camilo, 19-08)
- 3 agentes especializados sobre ~1.000 horas de contenido propio: responde con el método de Principia, no con el internet
- 2 reportes de research: Smart Money Acciones y Smart Money Cripto
- Radar diario: oportunidades, alertas y las notas del día, una razón de volver cada día
- El loop del propio Camilo, demostrado en vivo: Cerebro → agente → TradingView → watch list
⚠ Todo esto viene de la descripción, no de un demo. Lina confirma qué está vivo antes de prometerlo a un cliente.
Lo que le falta, y cómo se cubre mientras tanto
- No sabe en qué estado del journey está el cliente → v1: el estado vive en ClickUp; integrarlo es roadmap
- Solo responde, no inicia: no puede perseguir → v1: la persecución sale de ClickUp con plantillas
- No lee las sesiones (el cableado con Fathom está pendiente) → v1: el Informe Coach corre aparte
- No verifica entregables (no puede revisar tu tesis ni tu lista) → v1: el mentor revisa asíncrono, 5 min
- No ve la plataforma de portafolio (posiciones, desviación del plan) → v1: los hitos se leen de la plataforma directo
- Nada fuerza el primer uso → resuelto estructuralmente: Cerebro es el paso 1 del journey, no una recomendación
- La lista curada con puntaje no vive en la plataforma todavía, ni el radar como rutina guiada → lo más lento, nombrado en la sala: Camilo + Lina definen qué le falta a Cerebro para entregar la rutina diaria
La continuidad · después del mes 4
La escalera: el mismo resultado, más o menos acceso
Al graduarse, el cliente no sale a nada: sale a un escalón. Cuatro niveles, un solo resultado (inversor recurrente y rentable, con un plan), y lo que cambia es cuánto de eso carga una persona en lugar de las herramientas. El acceso baja con lo que paga; el mínimo son las herramientas, que ya usó cuatro meses y ya sabe lo que cuestan.
Herramientas
Cerebro, la plataforma de portafolio, la lista curada, las alertas. Lo que ya usó durante el programa, ahora pagado. Sin humano.
Herramientas + grupo
Lo anterior más el Q&A semanal y las masterclasses. La tribu: lo que Leidy nombró como la razón real de quedarse.
Herramientas + grupo + plan personalizado
Lo anterior más una persona que revisa y ajusta su plan de 6 a 12 meses, con recurrencia. El humano vuelve, acotado.
Ascenso Mastermind
Más acceso humano, horizontes de 3 a 5 años, DeFi profunda y AT avanzado. Disparador: el capital. Promesa: acompañamiento hasta que el portafolio invierte rentable, nunca atada a un número.
Las cuatro frases que sostienen la escalera
Qué es un win
Positivo + recurrente + un plan. El dinero es el beneficio que viene después. Se mata la mentalidad de "tengo que recuperar los $4.000": es la trampa en la que caen los mentores hoy.
Cómo se posiciona Principia
Firma de research y estrategia, no de retornos. Expectativa de trabajo: ~60% de los clientes termina en positivo. Se acompaña la decisión, nunca se promete el resultado.
La narrativa que sirve con cualquier capital
"Te ayudo a liberar $500 al mes para invertir": $6.000 al año, $12.000 en dos, y eso invertido. El valor no depende del tamaño del portafolio.
El cliente ideal
Quiere largo plazo. El que busca plata rápida no es el cliente, y no se le vende el escalón siguiente por insistir.
Ascenso, en el mismo mapa
| Inversionista Máster | Ascenso Mastermind | |
|---|---|---|
| El resultado | Inversor recurrente, con un plan de 6 a 12 meses | El mismo, con un plan de 3 a 5 años, a mayor escala y en más mercados |
| El mapa y los hitos | Este | Este mismo |
| La metodología | Sabia | Sabia, con más profundidad: DeFi profunda (pools), AT avanzado, tokenización |
| Quién carga cada paso | El cliente, las herramientas y el grupo; el mentor en 5 sesiones | Más pasos con una persona al lado, cada uno con su límite definido. Acompañamiento acotado, nunca ilimitado |
| Cuándo se ofrece | Se nombra desde la venta y el onboarding. Se siembra desde la Sesión 4. La conversación formal: Sesión 5, sobre el plan. El escalón lo decide lo disponible para invertir; Ascenso arriba de ~$10k con plan de pagos, o $15k | |
| Quién lo ofrece | El mentor nombra el momento y entrega el diagnóstico de una línea (qué le falta dominar); un closer tiene la conversación, por ahora, hasta tener un equipo más fuerte (decisión de Sam, 26-08). El mentor nunca vende | |
Arranque · acciones por dueño
Qué arranca la semana que viene, y quién hace qué
El piloto: Leidy entra al programa nuevo como cliente desde cero, con Alex como mentor, y da feedback cada semana. Camilo: "de aquí a la semana que viene podríamos tener algo listo". Todo lo de abajo está ordenado por dueño; nada está empezado salvo que se marque. Los dueños que la sala no nombró (Lina, Ramón, Willy) siguen la superficie que ya tienen: corregir si no. Leidy viaja el 01-09; Camilo está fuera del 06 al 13-09.
Sam los cuatro entregables prometidos en la sala
- Este resumen, con responsables por parte y las acciones de arranque Entre hoy y mañana
- El brief para Alex, para pilotar el método desde la semana que viene Esta semana
- Los escalones: qué debe tener un cliente para que se le ofrezca cada nivel, y el disparador de Ascenso Esta semana
- La secuencia de entrega por sesión para los mentores, con los espacios de contenido técnico marcados para Camilo Esta semana
Camilo lo que solo es suyo
- La lista de precios final, una fila por escalón: la escalera ya le da la forma
- Grabar lo que le falte al módulo express para caber en las 2 horas. Sam y Lina le pasan la lista exacta del sift de Skool
- Dar el visto bueno al contenido técnico por sesión y a la lista de hábitos: los redactan Sam y Alex, una página cada uno. Sesiones 1 y 2 antes del 06-09
- La lista curada semanal dentro de la plataforma, con puntaje No iniciado
- La ventana a Ascenso: compartir una grabación de masterclass de Ascenso al grupo de IM en el mes 4. Sam le dice cuál cuando el piloto llegue ahí
Leidy el piloto, y los testimonios
- Corre el programa nuevo como cliente desde cero, desde la semana que viene, y manda el feedback semanal a Camilo y Sam: qué funcionó, qué no
- Testimonios: revisa el archivo (tres este mes) y da ella el feedback a los mentores sobre qué sirve: una captura real y usable. La regla como venía: 1% del valor del programa por testimonio autorizado; Leidy confirma qué ya se pagó
- Manda a Sam el documento que revisó con Camilo en persona sobre IM versus Ascenso
Alex el piloto del método
- Pilotar el método con Leidy desde la semana que viene: la secuencia por sesión, una acción con fecha al cierre de cada una, un hábito nuevo por semana
- Redactar con Sam el contenido técnico por sesión y la lista de hábitos semana a semana, para el visto bueno de Camilo
Lina + Ramón el sistema
- Skool, en una sentada con Sam: admin para los mentores + módulos por goteo mensual antes del primer módulo de Leidy, el sift en core / bloqueado / biblioteca, y la lista de lo que hay que grabar No iniciado
- Qué le falta a Cerebro y a las herramientas para entregar la rutina diaria, con Camilo: lo más lento, nombrado en la sala No iniciado
- Renombrar los estados del cliente en ClickUp por los logros del mapa (ClickBot ya los mueve; cambia qué nombran) No iniciado
- La capa de avisos v1: mensaje plantilla al pasar un límite + resumen semanal para la Bitácora Superficie abierta: WhatsApp o app
- Confirmar qué hace Cerebro hoy versus roadmap, antes de que se le prometa a un cliente No iniciado
Willy el frente del journey
- El onboarding de Leidy como primera corrida del guion v1: qué se lleva, la carga honesta de 1 hora al día, los datos del diagnóstico pedidos antes, el referido, Cerebro como paso 1, las herramientas con su precio visible, Sesión 1 agendada antes de colgar No iniciado
- Definir el taller de fin de módulo (los mentores lo propusieron el 06-08) No iniciado
- Los micro-videos de la plataforma de portafolio en Skool: registrar operaciones, configurar la cuenta No iniciado
- Las grabaciones: máximo dos meses, borrar de junio para atrás, organizadas en Drive para que alimenten a Cerebro No iniciado
Mentores seis hábitos, cero formatos
- Cerrar cada sesión con una acción nombrada y una fecha. Es una frase, no un formato, y el Informe Coach la puede contar
- Empujar una clase grupal por semana, con una pregunta específica que llevar
- Pedir el referido desde el mes 2. Las ganas de referir viven en el primer win
- Sembrar la continuidad desde la Sesión 4. No esperar a la Sesión 5. El escalón que se ofrece lo decide lo que el cliente tiene disponible para invertir
- En este programa no se habla de horizontes mayores a seis meses. Los 3 a 5 años son de Ascenso
- Todos entregan cada sesión igual: la secuencia es la misma; lo que cambia es el cliente
Lo que se parquea hasta tener datos del piloto
IM Lite
Sigue como está hoy. Lo que cruza de este journey se mira cuando el piloto ya funcione.
Los mensajes automáticos de seguimiento
Los que salen cuando un cliente se pasa de un límite, y si van por WhatsApp o por app. Con datos, no antes.
La lista roja y los comportamientos
Quién la lee cada semana, y la redacción final de los tres comportamientos de la Sesión 1. Necesitan datos vivos y prueba.
La lista de precios
De Camilo, sigue pendiente. Una fila por escalón, con lo que incluye dicho como acceso, y lo que no incluye.
Lo decidido el 26-08, en seis
Seis sesiones
Onboarding + 5 con el mentor. S3 y S4 son check-ins sin contenido nuevo; S5 es "¿qué sigue para ti?".
Un mercado por mes, acumulativo
Mes 2 acciones y cripto, mes 3 bienes raíces encima, mes 4 el plan. Menos es más: AT avanzado y pools, solo en Ascenso.
El plan de 6 a 12 meses
El entregable del mes 4 y el disparador de la continuidad. Nunca a 3 a 5 años.
Un solo Q&A
Desde el mes 2, una grupal combinada que alterna tema, más la masterclass mensual de bienes raíces. Referidos desde el mes 2.
La rutina diaria
Agentes, lista curada, watch list, alertas. Un hábito por semana, 15 a 20 minutos al día.
La escalera y su piso
Herramientas → + grupo → + plan → Ascenso. Las herramientas se incluyen, se cobran visiblemente, y quedan como el mínimo.